+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, её размер?

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее

Распределение наследства между родственниками и близкими усопшего регламентируется гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что завещание является документом, предписывающим передачу наследуемых ценностей определенным людям, оно не всегда подлежит полному исполнению.

Дело в том, что в законодательстве имеется такой термин как обязательная доля, выдаваемая некоторым категориям близких лиц, даже если последние не упоминаются в посмертном документе.

Понятие обязательная доля в наследстве актуально исключительно при имущественном разделе в рамках завещания.

Что такое обязательная доля

Обязательное наследство представляет собой некоторую часть имущества умершего, которая, согласно статьям 1149 и 1148 ГК РФ, должна перейти в собственность определенным категориям близких лиц.

Подобный механизм распределения наследуемой собственности применяется лишь в случаях, когда родственники по той или иной причине не упомянуты в завещании или их часть меньше гарантируемой государством.

Обратите внимание! Понятие гарантированного наследства актуально лишь для случаев, когда умерший составил посмертный документ. При наследовании по закону материальные ценности передаются только по правилу очередности.

Кто получает право на обязательную часть наследства

Перечень категорий, которые могут получить обязательную долю, определен законодательно и не подлежит изменению или расширению. Список привилегированных категорий включает:

  • пенсионеров;
  • несовершеннолетних детей умершего;
  • родственников-инвалидов;
  • лиц, находящихся на иждивении наследодателя;
  • нетрудоспособных родителей или супругов.

Пенсионеры

Все родственники, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение гарантированного наследства, даже если о них нет упоминания в посмертном документе. Это связано с тем, что по достижении определенных возрастных рамок граждане автоматически переходят в статус нетрудоспособных и, соответственно, получают преференции при распределении имущества умершего родственника.

Несовершеннолетние дети

Ребенок, не достигший восемнадцатилетнего возраста, признается нетрудоспособным, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. В связи с этим несовершеннолетние дети, родство которых не подлежит сомнениям, вправе рассчитывать на получение имущества в размере, определенном ГК РФ.

Обратите внимание! В случае, если ребенок был усыновлен другим родственником после смерти родителя, он все равно имеет право на получение положенного ему наследства.

Инвалиды

Инвалиды по закону являются нетрудоспособными, а значит, согласно постановлению Пленума ВС №6, претендуют на наследство вне завещания. При этом данной категории лиц обязательно нужно подготовить следующие документы:

  • медицинские справки, подтверждающие факт заболеваний;
  • выписку по инвалидности.

Помимо инвалидов право претендовать на определенную часть наследства имеют лица, находившиеся на иждивении усопшего. Однако для получения имущества необходимо, чтобы близкие люди из данной категории были признаны нетрудоспособными, а материальная поддержка наследодателя была единственным источником дохода.

Нетрудоспособные родители или супруг

Родители усопшего вправе претендовать на часть имущества, даже если тот их не указал в завещании, лишь при признании их нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья.

Супруг умершего вправе получить свою часть материальных ценностей усопшего в любом порядке и без дополнительных условий. Единственными причинами, по которых супруг рискует не получить ничего в наследство, выступают:

  • минимальный вклад в семейный бюджет;
  • проживание отдельно от умершего.

Какой положен размер обязательной доли

Размер обязательного наследства регламентируется статьей 1149, частью 1 ГК РФ и составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону. Например, если супруга усопшего по какой-либо причине не упомянута в завещании, то по правилу гарантированной части доли она вправе претендовать на половину наследуемой собственности.

Обратите внимание! Если завещательный документ составлен до 2002 года, размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества усопшего.

Можно ли снизить размер такой доли

Снизить размер гарантированного наследства возможно лишь при следующих обстоятельствах:

  • недвижимость или другие материальные ценности невозможно передать в натуре;
  • наследник по завещанию всегда пользовался завещаемой собственностью или использовал ее для получения основного дохода.

Тем не менее уменьшение гарантированной государством доли возможно лишь в судебном порядке.

Как рассчитывается гарантированная часть на примерах

Рассмотрим два примера распределения имущества по праву обязательной доли:

  • Владелец имущества перед кончиной составил посмертный документ и упомянул в нем лишь двоих своих сыновей. После того, как нотариус произвел открытие наследства, к нему обратилась нетрудоспособная жена-пенсионерка усопшего и заявила о своем праве на наследство. Если бы распределение имущества производилось по закону, то каждой стороне бы досталось по трети наследуемой массы. Но, так как жена не упоминается в завещании, она вправе претендовать лишь на шестую часть имущества.
  • Владелец квартиры, площадью 150 квадратных метров, перед смертью составил завещательный документ, регламентирующий равномерное распределение имущества между двумя детьми. После открытия наследства нотариусом к нему обратилась жена покойного и заявила, что она беременна. Нотариус производит включение не родившегося ребенка в список наследников и присуждает ему 18 квадратных метров жилой недвижимой собственности.

Обратите внимание! В некоторых случаях близкие умершему люди, не упомянутые в завещании, имеют право претендовать на большую долю наследуемой массы.

Предусмотрена ли данное понятие при вступлении в наследство по закону

Понятие обязательной доли актуально лишь для случаев, в которых фигурирует завещание. При отсутствии документа распределение собственности умершего выполняется согласно статьям 1142-1145 ГК РФ исключительно по приоритетности родства.

Оспаривание прав наследника доли

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ наследники вправе оспорить обязательную долю родственника. При этом получатель гарантированного наследства рискует получить сокращенную долю или вовсе лишиться всякого имущества. В качестве аргументов против обязательного наследника вправе выступать:

  • документы, подтверждающие, что наследуемая собственность давно находится в пользовании другого родственника;
  • бумаги, на основании которых возможно сделать вывод, что наследуемая остальными родственниками собственность служит единственным источником заработка.

Помимо этого, в ходе судебного заседания близкие усопшего вправе оспорить получение имущества гарантированным собственником, если последний:

  • пытался незаконным методом получить недвижимость усопшего либо увеличить свою долю в наследуемой массе;
  • совершил преступные деяния в отношении наследодателя;
  • уклонялся от выплаты алиментов, положенных усопшему по закону;
  • является биологическим родителем умершего с лишенными правами на воспитание.

Порядок реализации права

Для заявления своего права на обязательную долю родственнику умершего необходимо обратиться к нотариусу сразу после открытия завещания. После получения заявления юрист выполняет следующие процедуры:

  • выделит обязательную долю из всей наследуемой массы;
  • пересчитает количество получаемого каждой стороной имущества;
  • сообщит получателям о порядке изменения распределения собственности.

В первую очередь, адвокат будет распределять ценности, неупомянутые в завещании. То есть гарантированная часть собственности будет выделена из нераспределенной части материальных ценностей. Если же умерший учел в завещании абсолютно все, то нотариус по закону выделит отдельную долю в качестве гарантированной наследуемой массы.

Например, все материальные ценности усопшего, расписанные в завещании, обладают оценочной стоимостью 2.5 миллиона рублей и в качестве неучтенной собственности выступает гараж, продаваемый за 100000 рублей. В таком случае обязательный наследник получит все незавещанную собственность в полной мере и, кроме этого, он вправе претендовать на шестую часть расписанной наследуемой массы.

Отказ от права на долю

Поскольку гарантированное наследство выступает в качестве некой материальной поддержки для малообеспеченных родственников умершего, последние вправе полностью отказаться от материальной выгоды. При этом наследники, согласно статье 1157 пункта 1 ГК РФ, не имеют права на передачи своей обязательной части другим лицам.

При отказе от гарантированного наследства имущество переходит в общий фонд и подлежит распределению между описанными в завещании лицами.

Важно! Согласно статье 1157 пункту 3, если гражданин желает отказаться от собственного гарантированного наследства в пользу лиц, включенных в завещание, то он теряет право на последующее оспаривание своего решения.

Если потенциальный получатель имущества является несовершеннолетним или недееспособным гражданином, то отказ от наследства совершается исключительно с согласия органов опеки и попечительства.

Судебная практика

Согласно практике судебные органы чаще всего принимают позицию родственников, претендующих на гарантируемое имущество. Однако государственная инстанция прежде чем принять окончательное решение проверяет следующие факты:

  • близость наследника к первой линии родства с умершим;
  • нахождение претендента на имущество в иждивении у усопшего;
  • наличие постоянного места работы.

В итоге: когда реализуется гарантированное право наследования

Законодательство Российской Федерации не всегда до конца учитывает пожелания усопших относительно распределения собственности. В связи с этим часть имущества умершего передается лицам, не упомянутым в завещании, но имеющим право претендовать на наследуемую собственность по законодательству.

При этом остальные выгодополучатели вправе подготовить достаточную доказательную базу и подать в суд против обязательного наследника для лишения его отдельной доли в наследуемой массе.

Оригинал статьи: https://yurist-rossiya.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее

Время чтения 8 минутСпросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Обязательная доля в наследстве при завещании – часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания.

Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ.

Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
  5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста. К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

  • женщины с 55 лет;
  • мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто.

Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей.

В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3.

Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах.

Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

  1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
  2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
  3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
  4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
  5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
  6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
  7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной.

Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства.

В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Право на обязательную долю в наследстве: размер по ГК РФ наследственного имущества нетрудоспособным иждивенцам и несовершеннолетним детям наследодателя по закону и по завещанию

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее

Наследственная масса распределяется между правопреемниками в соответствии с нормами Гражданского Кодекса. По нему существует несколько способов наследования, а для некоторых вещей – особый порядок распределения и перехода прав. Нотариусы знают, что каждое наследственное дело индивидуально и имеет множество нюансов. Один из них — обязательная доля в наследстве по закону или завещанию.

Виды правопреемников

Наследниками могут становится следующие категории:

  • родственники первой очереди: дети и родители. Если их нет, или они отказываются от принятия, призывается родня второй очереди, третьей и тд, до седьмого пункта;
  • наследополучатели по праву представления. Это дети законных наследников, если те умерли раньше наследодателя;
  • преемники, назначенные завещательным распоряжением;
  • подназначенные им преемники в случае, если упомянутые в завещании отказываются от принятия, на момент распределения имущества умерли или попадают под другие условия, упомянутые в бумаге;
  • особая категория граждан, которым причитается обязательная доля.

Преимущество наследования

  • первым предлагается принять наследство тем, кто упомянут в завещании;
  • после них идут подназначенные, если есть;
  • если волеизъявления нет, призываются родственники первой линии и по праву представления.

Наследство делится в равных долях, если раздел осуществляется по закону, или по указаниям наследодателя из завещательного распоряжения.

Отдельно, независимо от завещания и количества наследников выделяется обязательная часть.

Что это такое?

Обязательной долей является процент от общей массы наследства, который закрепляется за некоторыми гражданами независимо от способа передачи прав на имущество умершего

. После определения общего круга наследников и объёма распределяемого имущества нотариус рассчитывает по порядку:

  • размер обязательной доли тем, кто имеет на неё право;
  • оставшееся имущество распределяется по письменному волеизъявлению;
  • то, что не было упомянуто в завещании, делится между наследниками поровну.

Претенденты

По п.1 ст. 1149 ГК претендентами на обязательную долю становятся:

  • нетрудоспособные ближайшие родственники, приобретшие этот статус до дня смерти (включая этот день);
  • прочие, состоявшие на иждивении у умершего.

Нетрудоспособные и несовершеннолетние

В эту категорию входит родственник, который на день смерти:

  1. достиг пенсионного возраста раньше, чем умер наследодатель и имеет право на трудовую пенсию по старости, кроме досрочного назначения таковой;
  2. признан инвалидом I и II  групп до дня смерти или по правилам установления инвалидности;
  3. был несовершеннолетним на день смерти;
  4. является ребёнком наследодателя, родившимся после его смерти.
  5. лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Иждивение

Прочими иждивенцами признаются родственники наследодателя или иные лица, не связанные с ним родством, которые получали от него финансовую поддержку.

Это довольствие считалось основным источником средств к существованию.

Если такие выплаты не были назначены судом или договором, иждивенец должен предъявить доказательства получения этих денег как основного и главного дохода. Срок такой поддержки – не менее года до дня смерти.

Размер обязательной доли

Расчёт этого объёма – сложная процедура, которая зависит от наличия и состава завещательного распоряжения.

Если завещания нет

Порядок определения в этом случае наиболее прост:

  1. Определяется круг наследополучателей;
  2. Определяется общая стоимость наследственной массы;
  3. Сумма делится на количество правопреемников;
  4. Полученное значение делится пополам. Итоговое число станет размером обязательной доли, которая будет отписана каждому иждивенцу наследодателя.

Пример 1: В наследственном деле фигурируют объекты: автомобиль за 200 тысяч рублей и земельный участок за 300 тысяч рублей. Есть четыре наследника первой очереди и один иждивенец. Формула расчёта:

  1. (200 000 + 300 000)/5=100 000
  2. 100 000 / 2 = 50 000

Эта сумма определяется как обязательная доля. Оставшиеся 450 000 делятся поровну между законными наследниками.

Пример 2: Трое наследников первой очереди, один из которых – несовершеннолетний ребёнок, делят имущество на сумму 300 000.

  1. 300 000/3=100 000
  2. 100 000-50%=50 000

Так как причитающаяся сумма при разделе по закону больше, чем обязательная доля, считается, что право на неё выполнено в полном объёме, а значит, каждому наследнику достанется имущество на сумму 100 000 р.

Если завещано всё

При наличии волеизъявления учитывается, указан ли иждивенец в бумаге.

  • указан, и его доля больше или равна рассчитанной по формуле: завещание выполняется в полном объёме;
  • указан, и доля меньше, чем полагается в качестве обязательной: она пропорционально увеличивается за счёт долей других правопреемников до необходимого минимума;
  • гражданин в завещании вовсе не указан: из общей стоимости имущества вычитается обязательная доля для него, а оставшееся делится в процентном соотношении между наследополучателями по завещанию.

Пример: своей волей умерший наделил гражданина А. 30% от квартиры стоимостью 1 200 000, а гражданина Б. – 70%. При этом существует иждивенец В. Расчёт выглядит так:

  • 1 200 000/3=400 000
  • 400 000/2=200 000 – обязательная доля иждивенца В.
  • 1 200 000-200 000=1 000 000

Эта сумма делится между упомянутыми в завещании: гражданину А. 300 000, гражданину Б. 700 000.

Если завещана только часть имущества

В волеизъявлении допускается указывать любое количество объектов, и даже процент от одного объекта.

В этом случае сначала происходит расчёт по формуле, словно завещания вовсе нет: складываются стоимости объектов из волеизъявления и те, что перейдут по закону. Выделяется обязательная доля.

Остаток делится между правопреемниками в соответствии с волеизъявлением и законом. Сделать это зачастую бывает непросто.

Отказ от обязательной доли

Наследственная масса может быть распределена только между теми, кто официально готов принять причитающееся и уведомил об этом нотариуса соответствующей бумагой в течение полугода со дня смерти наследодателя.

Главное правило: наследник или принимает всю свою долю, или отказывается от всей доли.

Невозможно принять что-то одно, отказавшись от всего остального. Это правило действует и в отношении обязательной доли.

Основные причины для отказа:

  • нежелание обременять себя сложными процедурами оформления и реализации прав владения;
  • слишком большой долг наследодателя, который перейдёт и к получателю обязательной доли.

Отказаться наследник может:

  • в пользу кого-то из призванных;
  • простым отказом, тогда обязательная доля просто перестанет фигурировать в разделе.

Иногда бывает удобно отказаться в пользу одного из принявших, чтобы не иметь путаницы с документами при оформлении наследуемой массы.

Наиболее сложным процессом считается отказ несовершеннолетнего лица, у которого есть опекун или законный представитель. Необходимо поставить в известность о предстоящем отказе органы опеки и убедить их выдать своё одобрение.

Лишение права на обязательную часть

Согласно правилам наследования человек может вовсе не претендовать на свою долю, если:

  1. он совершил преступление относительно наследодателя;
  2. упомянут в завещании как недостойный наследник;
  3. признан недостойным наследником, потому что пытался повлиять на раздел наследства (угрожал другим родственникам, склонял их к отказу, пытался подкупить нотариуса и тд);
  4. лишён родительских прав на наследодателя;
  5. был обязан платить алименты в адрес наследодателя, но не платил их.

Размер доли может быть сокращён в судебном порядке, если, имеющий на неё право не пользовался имуществом умершего, относился к нему халатно и тд. Но это решение остаётся за судьёй, нотариус не имеет права сократить обязательную долю.

Документы для подтверждения права

Гражданин, наследующий обязательную часть, должен предъявить нотариусу:

  • письменное согласие на принятие доли;
  • документ, подтверждающий личность;
  • подтверждение родства или иждивенства.

К последнему относятся справки об инвалидности или получении пенсии, решения суда о назначении алиментов, денежного довольствия, справки из банка о денежным переводах от наследодателя в течение года и более. Важно, чтобы они являлись основным доходом и были больше, чем пенсии, стипендии и прочие денежные выплаты.

Заключение

Когда организационные моменты раздела имущества будут решены, каждый из наследников получит свидетельство о праве на наследство. С ним он сможет оформить имущество на себя, после чего сможет распоряжаться по своему усмотрению. В том числе, продать свою долю другим наследникам, если это окажется выгодно обеим сторонам.

Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Правило об обязательной доле: понятие, условия применения

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым.

Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним.

Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя.

Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Обязательная доля в наследстве

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);

  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);

  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Право на наследство по закону

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону.

Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.

При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Определение долей наследства

Расчет обязательной доли в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне.

У Зубовой Г.П.

на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества.

Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания.

Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Порядок очередности наследования по закону

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.